[ALLERTA SPOILER 3/4 STAGIONE - Storia ambientata nell'intervallo tra la fine di Ingrid e il ritorno di Tremotino]
Emma e Regina desiderano organizzare un evento speciale per il compleanno di Henry, e si trovano quindi costrette a collaborare.
Peccato che, visti i precedenti, le due mostrino una concezione di "divertimento" abbastanza diversa che porterà a non poche discussioni.
Riusciranno a mettere da parte le rivalità e organizzare una festa di compleanno per il figlio?

Emma Swan è da poco tornata dal suo primo viaggio nella Foresta Incantata, accompagnata da Mary Margareth e un tale di nome Robin Hood, e si trova ad affrontare le difficoltà dovute ai danni fatti dallo Spettro alla città.
Costretta ad ammettere quanto Storybrooke possa essere un posto pericoloso per un bambino, decide di correre ai ripari iniziando a dargli delle lezioni di autodifesa.
Come reagirà Regina?

Henry fa ritorno da scuola più in anticipo del solito e trova accidentalmente Regina e lo Sceriffo Graham a letto assieme.
La donna, messa di fronte alla grande prova che prima o poi tutte le madri devono affrontare, decide di raccontare al figlio una favoletta decisamente fantasiosa su come nascono i bambini ma Emma non è d'accordo e vuole che gli dica la verità.
Ancora una volta in divergenza su come si facciano le madri, riusciranno Emma e Regina a giungere a un compromesso?