Dopo le vicende di Vendetta Damon e Bonnie iniziano una relazione che li porterà a scoprire se stessi e ciò che provano l'uno per l'altra.
Ma non tutti ne saranno entusiasti...

Finalmente i kitsune sono stati sconfitti, la pace è tornata a Fell’s Church, Damon è ritornato dalla Dimensione Oscura, ma purtroppo le cose non sono cambiate, Elena continua a stare con Stefan, ed è lui l’unico a soffrire.
Accecato dalla rabbia per aver visto i due coccolarsi e capendo che la giovane Gilbert è identica a Katherine vola via senza meta, la sua furia è inarrestabile e senza rendersene conto si ritrova a casa di Bonnie. Decide così di vendicarsi sulla ragazza per tutto quello che Elena gli ha fatto passare.