Ci troviamo nella città di Parigi, del 1482. In quel periodo la città era abitata anche da zingari, gitani, stranieri, clandestici, o come venivano definiti dagli abitanti della città "il male". Ma la storia non parla solo di loro, ma anche di un prete, un soldato e un uomo che provoca paura e terrore a causa del suo aspetto. Cos'hanno in comune? L'amore che provano nei confronti di una gitana, ma chi dei tre conquisterà veramente la zingara Raf?