Al ritorno dai Grandi Giochi della Magia, Fairy Tail, festeggia senza sapere che qualcuno nell'ombra si aggira per Magnolia, in attesa del loro ritorno.. Cosa accadde veramente 400 anni fa? A cosa è dovuta l'estinzione dei draghi? E chi è lo sconosciuto che si aggira nei pressi della gilda più forte?
*E' la mia prima fanfiction, spero vi piaccia:)*