L'ambientazione è successiva agli avvenimenti di Dream Drop Distance.
Riku, essendo diventato Maestro del Keyblade, deve anticipare i suoi compagni e partire per una missione in solitaria.
La reazione di Sora ovviamente non è delle migliori, ma sarà un ottimo pretesto per entrambi per mettere completamente a nudo i propri sentimenti.
Il primo capitolo è scevro di qualsivoglia riferimento a sfondo sessuale, mentre nel secondo il tema, seppur trattato in modo lieve, assume una qualche importanza.