Durante il resto dell'estate, i ragazzi si divertono, ma provano anche la musica  e le canzoni per il concorso.
Charles, Ymir, Petra e Historia tornano in città, lasciando Annie, Joe e Sasha nella casa per le vacanze.

Un giorno, mentre sono tutti insieme e la band prova, ad un tratto, qualcuno bussa alla porta; il proprietario di casa, cioè Eren, va ad aprire e le persone che si trova davanti gli fanno sbarrare gli occhi: Mikasa, in compagnia di due ragazzi alti, muscolosi, uno buondo con occhi chiari e l'altro con capelli neri e occhi verdi.
Subito il ragazzo di Eren digrigna i denti e stringe i pugni, mentre il biondo dice:-Ciao, Eren. Quanto tempo...E' un piacere rivederti...-
Eren:-Per me è un  dispiacere, Reiner...- intanto, Jean guarda malissimo Mikasa
Berthold:-Oh, andiamo! Non sei contento di vederci?- dice, ironicamente il moro -Comunque, ci tenevo a dirti che ora, Mikasa fa parte della nostra band e che, anche noi parteciperemo al concorso...-
Eren:-Bene; sai, noi abbiamo un'altra cantante, molto più brava di Mikasa e con lei, sicuramente vinceremo....-
Reiner:-Davvero....E chi è?-
Eren:-Joe!? Puoi venire qui un momento!?- la castana, sentendosi chiamare, accorre, ma, si stupisce nel trovare quelle due persone davanti alla porta.
Mikasa:-Ma...questa ragazzina è.....-
Berthold:-Chi è?
Eren:-E' la mia ragazza, problemi?-
Reiner:-Assolutamente no...Ci tenevo a salutarti, prima della sconfitta...-
Eren:-Si...la tua...- i tre, girano i tacchi e si allontanano, senza neanche salutare.

Entrati in casa, Eren digrigna i denti e stringe i pugni; Joe lo abbraccia da dietro e dice:-Basta! Noi ce la faremo...Ti fidi di me?-
Eren:-Certo...Anzi, sai che ti dico? Canteremo in duetto...
Joe:-Cioè...vuoi dire che, canterai con me?-
Eren:-Indovinato...- i due si sorridono e tornano dai compagni, per informarli della notizia e continuano a suonare [...].

Qualche giorno prima del concorso, però, Joe si demoralizza, perchè non è sicura di farcela; di questo, Eren se ne accorge.
Una sera, mentre la castana è nella sua stanza, lui va a trovarla, a sorpresa.
Joe:-ERen, che cosa ci fai qui?-
Inuyasha:-Volevo farti una sorpresa e parlarti...Vieni con me...- la ragazza, sospirando, lo segue, portando con se la chitarra.

Arrivano in un posto che solo lui conosce, un posto dove si vede benissimo il cielo stellato.
Eren si siede su una roccia e fa sedere lei davanti a lui, poi dice:-Canta....-
Joe:-Ma...-
Eren:-Ti prego canta....canta la canzone che dobbiamo portare al concorso...- e lei così fa, mentre lui la stringe tra le sue braccia, da dietro.

Alla fine della canzone, Eren dice:-Tu non devi pensare di sbagliare, al concorso, altrimenti accadrà sicuramente. Pensa a divertirti; pensa a cantare come ora, come quella notte, sulla spiaggia....Pensa che, stai cantando per tuo padre...canta per lui...- Joe annuisce e, dai suoi occhi, scendono piccole lacrime, prontamente asciugate dalle labbra di Eren [...].

La sera del concorso, sono tutti entusiasti; hanno indossato dei vestiti molto belli: Joe Indossa un abito "lungo" fino a metà coscia, bianco e nero, le scarpe nere col tacco e il trucco nero; per finire, i suoi capelli sono sciolti e mossi. Al concorso, prima di loro suonano altre band, compresa quella di Reiner, Berthold e Mikasa.
Poi, ad un tratto, si sentono chiamare; Eren stringe la mano di Joe e le sussurra nell'orecchio:-Ti fidi di me?-
lei:-Non hai bisogno di chiedermelo...-
Tutti e sei salgono sul palco e si posizionano davanti agli strumenti; Eren e Joe prendono in mano i microfoni e la musica parte; la castana dice:-Ehm...vorrei dedicare questa canzone, ad una persona che, purtroppo non è più con noi, ed è...mio padre...- fa un respiro profondo e inizia a cantare 

J: Found myself today 
Oh I found myself and ran away 
Something pulled me back 
The voice of reason I forgot I had 
All I know is just you're not here to say 
What you always used to say 
But it's written in the sky tonight 

E e J: So I won't give up 
No I won't break down 
Sooner than it seems life turns around 
And I will be strong 
Even if it all goes wrong 
When I'm standing in the dark I'll still believe 
Someone's watching over me 

E: Seen that ray of light 
And it's shining on my destiny 
Shining all the time 
And I wont be afraid 
To follow everywhere it's taking me 
All I know is yesterday is gone 
And right now I belong 
Took this moment to my dreams 

Tra la folla, scorge i suoi amici, suo fratello e....non è possibile SUA MADRE E SUO NONNO, che si commuovono nel sentirla cantare! Sorride e i suoi occhi iniziano ad inumidirsi.

J e E: So I won't give up 
No I won't break down 
Sooner than it seems life turns around 
And I will be strong 
Even if it all goes wrong 
When I'm standing in the dark I'll still believe 
Someone's watching over me 

J: It doesn't matter what people say 
And it doesn't matter how long it takes 
Believe in yourself and you'll fly high 
And it only matters how true you are 
Be true to yourself and follow your heart 

J e E: So I won't give up 
No I won't break down 
Sooner than it seems life turns around 
And I will be strong 
Even if it all goes wrong 
When I'm standing in the dark I'll still believe 
E:That I won't give up 
No I won't break down 
J: Sooner than it seems life turns around 
And I will be strong 
E:Even when it all goes wrong 
When I'm standing in the dark I'll still believe 
E e J: That someone's watching over 
E: Someone's watching over 
J: Someone's watching over me 

E e J: Someone's watching over me

Quando la musica termina, tutto il pubblico si alza e applaude per molto tempo mentre, i sei ragazzi si prendono per mano e s'inchinano, salutando la folla [...].

Ormai, le esibizioni sono finite e la giuria si ritira per scegliere la band vincitrice; dopo diversi minuti, i giudici tornano al loro posto e il presentatore della serata dice:- Ah...bene. E' stata una gara molto combattuta e, devo dire che siete stati tutti molto bravi...- un applauso si leva dalla folla - I vincitori sono.....I SIMKK, con Someone Whatching over me!- tutta la folla si alza, gridando e applaudendo, mentre Eren, Joe, Jean, Armin, Connie e Marco risalgono sul palco ed esultano per la loro vittoria