L' ultimo erede dei Malfoy è caduto vittima di un potente incantesimo, magia nera.
Ogni sera, al calar del sole, il suo corpo si tramuta in quello di un' orrenda bestia, che vive segregata in una torre del suo castello. Rinchiuso lì dalla sua perfida matrigna, che lo ha deposto dal trono. La sua unica salvezza è una fanciulla che dovrà aiutarlo a spezzare l' incantesimo, ma, come scoprirà presto, la sua ricerca non sarà affatto semplice. Riuscirà a trovarla prima che sia troppo tardi?