In una realtà alternativa, lo spirito di Harry è stato corrotto dai Doni della Morte. Divenuto Ministro, ha preso il controllo del Mondo Magico come una sorta di Signore Oscuro. I ribelli (Ron, Hermione, Ted, Kevin, Neville, Luna e Kingsley), guidati dal ritratto di Albus Silente, non possono fare nulla nel presente e teorizzano di dover tornare indietro nel tempo per impedire la morte dei coniugi Potter e uccidere Lord Voldemort, così da cambiare il futuro. Per questo ritorno nel passato chiederanno aiuto a John Grindelwald, un ventiseienne ed ex Auror. Il giovane accetterà? Riuscirà a sconfiggere Voldemort e ad impedire le sue stragi ancor prima che vengano compiute?
N.B. Ci sono personaggi di mia invenzione che interagiscono con quelli creati dalla Rowling. Tra questi, Kevin Dragon e Vladimir Dragon, che ho già usato nella mia prima FF "Le conseguenze del Dono".