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Cestus III era  un pianeta desertico. L'interesse che la federazione nutriva nei  suoi  confronti  non era certo  legato  a una futura  colonizzazione. Non  offriva  molte  possibilità di  vita per  l'uomo. Era  più  che altro un 'avamposto  di  importanza tattica che permetteva di  tenere  d'occhio  il  settore  e  le razze  che vivevano al  di  là  del  confine del  territorio  federale. Quindi  tutto  quello  che sorgeva su  quella palla di  sabbia, snobbata persino  fagli insetti , era  la  base prefabbricata, in cui  dimoravano  una decina di uomini.Il loro  unico  compito  era quello  di  sondare  lo  spazio  circostante e riferire al  quartier generale..Quando  i  federali  si  materializzarono  sulla superficie la  prima cosa  che  li  colpì fu  il  silenzio. Era rotto  solo  dal  sibilo  del  vento che sollevava la sabbia fine dal  suolo. Kirk,allarmato da quell'atmosfera  irreale,  tirò  fuori  il phaser seguito  istantaneamente  dai  suoi  uomini. Poi  la  videro. La base federale era distrutta. Dell'edificio  rimanevano  solo le    rovine fumanti. Si  incamminarono  verso le macerie  sperando  di  trovare  dei  superstiti.  Spock  e McCoy  tirarono  fuori i loro  tricorder per analizzare  lo spazio  circostante.
"Chiunque abbia compiuto  questo  scempio  è ormai  lontano."Commentò  il  vulcaniano  rilassandosi."Rilevo un segno  vitale, ma debole." Aggiunse McCoy  facendo  loro segno  di  seguirlo.