1939. “Le Cirque de Madame Rousseau” fa da anni il giro di tutta Europa, un’enorme carovana che si muove lungo le strade. Raccoglie in sé i migliori artisti di strada esistenti e il maggior numero di animali.
Jack è un ventottenne, apprendista di un falegname, fuggito da Manchester a vent’anni. Vagando, è finito a fare l’artista di strada. Ed in Francia verrà raccolto dal circo itinerante, diventando parte di un mondo nuovo, muovendosi fra personaggi misteriosi e donne avvenenti e sensuali, cercando di scoprire cosa nasconde il circo, ma soprattutto cosa nasconde lei: Madame Rousseau.