Trama: Buffy e Spike hanno una grossa sorpresa quando un enigmatico Osservatore arriva dal futuro per richiedere l'aiuto degli Scoobies nel recuperare un'arma misteriosa che è stata rubata ad una Cacciatrice futura. Ma quando la vera natura dell'arma viene rivelata, Buffy è forzata a considerare uno scioccante futuro con un vampiro che odia – ma che odia veramente? Ambientata durante la quinta stagione, dopo Family.