In fondo, tutto era cominciato nel giorno in cui un giovane Ottaviano Manfredi era giunto a Forlì.
La furia di Caterina Sforza, la sua rancorosa vendetta e i suoi ultimi giorni.
L’amore di Bianca, sua figlia, alle prese con il ricordo di un giovane che non avrebbe mai sposato.
La gelosia di Giovanni da Casale, con il quale Ottaviano aveva condiviso una grande donna.