Dopo una guerra durata 30 anni tra umani e muta-forma, quest'ultimi riescono a sterminarli tutti ,ma Harris il capobranco della fazione dei lupi, vuole il potere assoluto e crea una dittatura sotto al suo comando , innescando un ulteriore guerra tra le diverse specie ... ma qualcuno riuscirà a dare una svolta inaspettata a questa continua sete di sangue