Ciel si è appena trasferito a Forks, da suo padre Vincent. Il primo giorno di scuola, incontra Sebastian Michaelis, giovane talmente bello da sembrare irreale, con un segreto inconfessabile, che Ciel è intenzionato a scoprire a tutti i costi. Tra i due nascerà un'amicizia dapprima sospettosa, che si trasformerà, poi, in un'attrazione travolgente, ma ciò li avvicinerà a una vita che prenderà una piega pericolosa, facendo del sogno romantico di Ciel, l'incubo che popolerà le sue notti.
Storia ispirata alla saga più famosa di sempre Twilight