E' il sesto anno ad Hogwarts per Lily Evans e i Malandrini. Con i venti di guerra che spirano, i ragazzi avrebbero bisogno di un buon insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure. Invece, inspiegabilmente, si ritrovano come professoressa una giovane donna molto affascinate ma professionalmente piuttosto scadente. Lily ha subito dei sospetti sul come e il perché sia stata assunta, mentre quasi tutti gli altri cascano nel suo fascino con tutte le scarpe. Riuscirà la ragazza a scoprire la verità sui meriti dell'insegnante? E James saprà aiutarla?