Alexander viene mandato in un manicomio a causa di un omicidio.
Ivi incontra Jim, un uomo psicolabile, visionario, ma fin troppo razionale nella sua follia degenerante. Presto Alexander si rende conto che c'è qualcosa di terribilmente sbagliato in tutto quello che accade, poiché anche lui comincia ad essere preda di strani incubi persecutori. Nel mentre la follia di Jim degenera, si estende anche al di fuori della sfera onirica, finché i mostri da lui stesso generati cominciano a consumarlo dall'interno. Fra i due sorge una profonda ossessione, favorita anche dalla loro convivenza forzata e dalla situazione degradante nella quale stanno sprofondando, fino a quando, raggiunta la vetta del delirio, Jim decide di prendere in mano la situazione una volta per tutte...