Genna è partita per un viaggio. Durante una scampagnata per i boschio viene aggredita, e comincia a sentirsi strana. La luna piena rivelerà ciò che è diventata, un licantropo. Eleonore farà finta di essere dalla sua parte, ma alla fine si rivelerà una carogna visto che la vuole mettere in cattiva luce verso Jake capobranco, che vive in pace con il popolo; ma a quanto pare qualcuno a sete di sangue, e non si fermerà davanti a nulla....