La Battaglia dei Cinque Eserciti è terminata, ed è stata una strage; ed anche se nessuno dei Durin ha trovato la morte sul campo, i Nani sono privi di guida. Thorin, menomato dalle ferite, in preda a spaventosi rimorsi e sensi di colpa, straziato dall'ansia per la sorte dei suoi ragazzi, medita di rinunciare al Trono per cui ha tanto combattuto.
Kili, privato di suo fratello disperso in battaglia, profondamente deluso dallo zio, si aggrappa disperatamente alla vita; in questa lotta, ha come solo conforto la presenza della sua dolce Liatris, e la convinzione che Fili non è morto, e prima o poi tornerà.
E intanto, molto più ad ovest, gli Orchi in fuga trascinano con loro alcuni prigionieri: uno, con un'astuta messinscena, prepara una rocambolesca fuga, senza sapere quali ostacoli incontrerà e se l'impresa non gli costerà la vita; un altro, alla disperata ricerca del suo passato, scoprirà che l'amicizia può fiorire anche in luoghi e momenti del tutto inaspettati. Non sa che questa amicizia lo trascinerà su una via oscura e piena di pericoli, ma anche di sorprese, ed alla fine potrebbe anche ritrovare se stesso ed il suo destino.

[...]Doktoro si spense e Gloro piombò in un'oscura e densa notte perenne. La vegetazione seccò, l'acqua ghiacciò. Il freddo, le carestie, le malattie, sterminarono quasi del tutto gli Esperanti.
Il pianeta Gloro, un tempo Splendore, era divenuto Iama Gloro, Antico Splendore.[...]
Hana non riusciva più a chiudere occhio e sapeva che anche Vegeta era sveglio dal suo lato del letto, lo percepiva, sentiva il suo respiro stranamente affannoso.
Forse, ansioso?
Improvvisamente, il principe si girò di fianco verso di lei. La circondò con un braccio, attirandola a sé con un gesto brusco, mentre lei trasaliva per quel contatto inaspettato.
Ora la stringeva.
"Non scappare da me" le soffiò in un orecchio. La ragazza avvertì le palpitazioni ed il pizzicore alle gote, nonché il bruciante calore delle membra Saiyan.
"Non scappare mai da me" ripeté, appoggiando la fronte alla sua schiena fredda. "Sei mia".
Hana ebbe la sensazione d'essere stata travolta in uno tsunami di confusione. Quell'uomo era inspiegabilmente in grado di smuovere il fondo delle sue certezze ed intorpidire la limpidezza del suo animo. Oramai conosceva, immaginava con quale assassino dividesse il letto, ma non era più in grado d'associarlo alla sua figura.