Castiel fa lo scrittore e passa le sue notti alla ricerca di idee mentre, nella casa affianco, un ragazzo di nome Dean con la passione per la cucina è sveglio tanto quanto lui intento a preparare dei dolci. Il primo abita lì da anni, ma la metà della cittadina non sa che esista, il secondo, appena trasferitosi, aspetta l'arrivo del fratello approfittandone per cucinare nelle sue uniche ore libere. Si incontrano (sbadatamente) nelle loro notti in bianco a discutere degli argomenti più vari.
Castiel, freddo e scostante, si ritrova a non capire cosa gli sta accadendo. Come nella canzone dei Led Zeppelin, "the Rain Song", sente il ghiaccio del suo cuore sciogliersi sempre di più all'aumentare degli incontri notturni con Dean, senza capire cosa gli causa realmente questa sensazione.
(AU, Castiel scrittore, Dean cuoco)

L'estate dopo, Castiel decide di essere parecchio rumoroso. Dean è assolutamente convinto che Hannah lo ucciderà.
[coda di "I know what you did last summer" in cui sono tutti felici, in pratica]

Quando John decide di lasciare lui e Sam da Bobby, alla casa al mare, Dean inizia a lavorare alla Roadhouse Beach, un chiosco sulla spiaggia. All'inizio le cose vanno splendidamente. Poi incontra Castiel, il bagnino, e eventualmente - solo eventualmente - il tipo gli piace un po' troppo.