Denis odia il sistema, odia la sua vita, odia tutto. Vuole ribellarsi, vuole trovare l'amore, vuole lottare per un ideale che ancora deve trovare. Mentre aspetta di trovare la strada giusta, si barcamena cantando in un locale e piangendo lacrime amare ogni notte.
Yurij è appena uscito dal carcere, è un attivista violento, combatte continuamente contro il governo, ma soprattutto con i demoni che lo perseguitano da sempre. Non crede nell'amore, è troppo perso per potersi ritrovare.
Sullo sfondo di una San Pietroburgo crudele e oscura, questi due ragazzi si incontrano, si innamorano, si lanciano a capofitto in guerra che li distruggerà. Perché Denis è pronto a morire, per Yurij. Ma Yurij, è pronto a sacrificare la sua libertà per un ragazzino come Denis?