Isabella è un angelo caduto, un angelo da sempre tra gli umani, anche se invisibile ai loro occhi, che si è lasciato macchiare dall'amore per Edward. Un amore che può essere vissuto solo grazie alla magia dell'ultima notte dell'anno, quando le due nature possono incontrarsi e fondersi. Un amore che potrebbe portare al mutamento della natura da parte di uno dei due, per viversi appieno, superando difficoltà di ogni sorta. La chiave di tutto è la loro unione e l'estasi che ne deriva, quando fumose visioni li risucchiano in un passato che sembra racchiudere la chiave di tutto. Amore e morte, passato e presente concatenati, trovano una sintesi perfetta in questa storia che è il seguito della ff seconda classificata al contest di Capodanno.