Ashura č riuscito a rubare dei testi importanti per evocare dei demoni e far cadere il mondo nella follia. Tutti gli studenti della DWMA si allenano duramente per stanare il Kishin e sconfiggerlo una volta e per tutte, ma quando Kid e Maka con le loro armi raggiungono il nascondiglio di Ashura, lui č accompagnato da un'altra persona. Un demone.
Subito dopo la loro sconfitta, Kid e Maka si allenano duramente e vengono loro rivelate cose che non conoscevano sul passato dei loro genitori, e capiscono di provare sentimenti per l'altro. Ma non funziona.
Maka chiede aiuto ad Ashura e ai demoni; scopre cosė di essere un Nephilim e dell'esistenza di una profezia.
L'amore tra Nephilim e shinigami non č impossibile come lo credevano loro.
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