Fra i comuni esseri umani vi sono persone speciali in grado di trasmutarsi in animale: sono i mutaforma di cui il rispettato giaguaro Derik fa parte. Con l'auto in panne, si ritrova suo malgrado ad affidarsi al primo benzinaio che incontra su una sperduta stradina di campagna; ad una prima occhiata il ragazzo sembra un comune essere umano ma il buon profumo che indossa rivela una natura diversa: quella di un raro mutaforma inconsapevole e per questo, anche più prezioso.. Derik non si lascerà sfuggire l'opportunità di averlo per sé!
"Dannazione!" esclamò Derik facendo un balzo indietro mentre la sicurezza che il ragazzo non sapesse cosa fosse si faceva reale. Ora sì che comprendeva perché la sua anima era percepibile ed incontrollabile, tanto che poco prima gli aveva visto chiaramente le orecchie!
Dall'alto lo fissò dritto negli occhi e, l'attimo dopo, la sua coda lunga maculata sferzò l'aria. "Dimmi come ti chiami" chiese, felice di aver scoperto che animale fosse ma, soprattutto, di sapere che aveva tra le zampe qualcosa di raro..