Alcuni angeli cadono. Altri vengono spinti giù.
Katsuki è un angelo custode che è riuscito a farsi odiare dai piani alti del Paradiso. Quando mandano lui e il suo angelo da spalla Izuku all'Inferno con il compito di spedire un importante messaggio, si scopre essere tutta una trappola. Katsuki e Izuku si ritrovano tagliati fuori dal Paradiso, senza alcun modo di tornare a casa.
Bene o male, sono imprigionati all'interno del castello di ghiaccio del Principe dei Demoni dell'Inferno, a cui è stato ordinato dal Paradiso di torturarli. Ma il principe Shouto e il suo diavoletto Eijirou iniziano a provare un certo interesse per i due angeli, e sembrano molto più intenzionati a far provare loro piacere piuttosto che dolore.
Perché Shouto non è poi così tanto cattivo, è solo un po'... diabolico.