La Seconda Guerra dei Maghi è finalmente terminata, lasciandosi alle spalle soltanto vuoti incolmabili e vane speranze.
Hermione, venticinquenne innamorata perdutamente del suo ragazzo, aspetta da ormai sei mesi una bambina. Un giorno come tanti, al suo risveglio, Ronald non più è al suo fianco; e come se non bastasse, la ragazza riceve una comunicazione in cui le viene impedito di tenere la piccola una volta nata, a meno che non trovi un compagno in grado di darle tutto il supporto di cui ha bisogno.
La sua fidata amica Ginevra ritiene che Hermione abbia bisogno dell'aiuto di un vecchio studente di Hogwarts, affinché la sostenga nel suo intento e possa permetterle di tornare ad essere felice.
E se questo ragazzo fosse proprio Draco Malfoy?