Sasuke Uchiha è un cacciatore di lupi mannari, il migliore. Il suo compito è trovare un crudele serial killer che ha ucciso molte giovani donne, ma sulla sua strada trova invece il giovane Naruto Uzumaki, Alpha del branco di una delle cinque suddivisioni amministrative: il Paese del Fuoco. Combattuto tra il dovere di eliminarlo e il desiderio che lo attira verso quel ragazzo, Sasuke decide di portarlo con sé. Cosa succederà tra i due?