Una storia fuori dagli schemi, sorprendente ed incalzante. Una Bella forte, intraprendente e con una natura ambigua che incontrerà casualmente un Edward più tranquillo e abitudinario. Il loro incontro, un po' duro, trasformerà la vita di entrambi, immergendoli in una serie di avventure fantasy-romantiche e in un mondo totalmente diverso. L'ambientazione è quella del profondo sud americano, dove ancor oggi antiche leggende vengono tramandate e vissute. Eros e sangue, buio e luce, verità e fantasia si fondono in un crescendo di colpi di scena. Lasciatevi conquistare!

Isabella è una studentessa dell'Università di Los Angeles, lavora per mantenersi agli studi. E' apparentemente spensierata, ed introversa e accetta la sua follia con ironia. E' una ragazza indipendente circondata da molti amici, non ha ancora incontrato il grande amore..... ma presto le cose cambieranno dopo l'incontro con un attore, Edward, all'inizio della sua carriera.

Sono Edward Cullen, trent'anni..... veterinario per vocazione .... sono stato lasciato da sei mesi dalla mia fidanzata storica, quasi moglie, anzi. Ora vivo da solo sulla mia barca, cercando di sopravvivere.
Sono circondato dall'affetto e dall'amore della mia famiglia, ma io non riesco a riprendermi ancora del tutto.
Sono ufficialmente depresso. In tutti i sensi.
Ho anche pensato di cambiare vita, e anche di togliermela per un breve periodo.... cosa che non ho mai detto a nessuno.
Ora sono qui, che cerco di raccogliere i cocci della mia vita.....

Isabella è un angelo caduto, un angelo da sempre tra gli umani, anche se invisibile ai loro occhi, che si è lasciato macchiare dall'amore per Edward. Un amore che può essere vissuto solo grazie alla magia dell'ultima notte dell'anno, quando le due nature possono incontrarsi e fondersi. Un amore che potrebbe portare al mutamento della natura da parte di uno dei due, per viversi appieno, superando difficoltà di ogni sorta. La chiave di tutto è la loro unione e l'estasi che ne deriva, quando fumose visioni li risucchiano in un passato che sembra racchiudere la chiave di tutto. Amore e morte, passato e presente concatenati, trovano una sintesi perfetta in questa storia che è il seguito della ff seconda classificata al contest di Capodanno.