Il dottor Lecter ha una nuova paziente, e fin dal primo momento sa che instillerà in lei il seme dell'oscurità come sta già facendo con il suo protetto, Will Graham.
Li spingerà sulla via della perdizione, cancellerà ogni traccia di moralità, restrizione, rimorso. E, nel frattempo, si godrà il viaggio.
Ma il dottore prova nei confronti di quei due ragazzi sentimenti contrastati, difficili, e ben presto si renderà conto che esistono appetiti insaziabili, impossibili da combattere.
Quando Baltimora viene sconvolta da una serie di omicidi che si ispirano alla filosofia di Nietzsche, Hannibal si rende conto che questo particolare killer può mettere a repentaglio tutto quello che sta costruendo, ma soprattutto qualcosa che non è disposto a perdere...