In un mondo in cui i vampiri vivono in città create appositamente per loro tutto sembra andare bene, tutto sembra sotto controllo...almeno finché la guerra tra vampiri e licantropi non distrugge ogni cosa.
Damon, un soldato mandato al fronte, dovrà tornare indietro per salvare ciò che ha di più caro: lei, Elena.
Durante il viaggio verso la città caduta in mano ai licantropi ripercorrerà la loro storia.