Dopo Hogwarts Hermione Granger lavora al Ministero della Magia, presso L'Ufficio Applicazione della Legge sulla Magia. Un giorno si trova a difendere un mago davanti al Winzegamot dall'accusa di aver esercitato magia davanti ai babbani e di aver provocato danni fisici ad un certo signor Lloyd, difeso dall'affascinante mago Ian Winckilson, nonché vecchia conoscenza di Hermione ai tempi di Hogwarts. Tra i due scattano subito scintille e i loro diverbi si spingono al di fuori dell'aula magica ritrovandosi ovunque, persino in un vicolo ceco di Notturn Alley dopo che Hermione viene aggredita da due misteriosi maghi. Qualcuno però trama alle loro spalle, costringendoli così ad allearsi nella lotta contro il male, che ritorna a minacciare il mondo magico.