San Francisco, 1949. Jim Donovan è un giovane scrittore spiantato che cerca la strada verso il successo. La sua vita è la scrittura e vorrebbe continuare su questa strada e perché no, tentare la vita della splendente Hollywood che dominava la notte Californiana. Ma la sua vita sembra dipanarsi fra sbronze solitarie, e malinconie silenziose, mentre il passato difficile del giovane continua a tornare a galla. L'incontro con una singolare ragazza, la cui vocazione è diventare attrice, cambierà profondamente la sua vita e il modo di vedere le cose.O forse no.