Blaine inizia un nuovo anno alla Dalton pieno di buoni propositi e con un sorriso sul volto, non lo disturba neanche la notizia di avere un nuovo compagno di stanza che non conosce e non ha mai visto.
Le cose cambiano dopo il primo contatto con Sebastian Smythe, il nuovo ragazzo che tutti sembrano adorare ma che invece Blaine non sopporta.
Blaine e Sebastian non vanno d'accordo, ma dopotutto lo sanno tutti che c'è una linea sottile tra odio e amore.
Così sottile, che certe volte è davvero invisibile.

Kurt aiuta Dave a trovare la via d'uscita dal suo nascondiglio. Quando le cose prendono una piega peggiore di quanto potesse aver mai immaginato, è compito di Kurt aiutare Dave a rimettere insieme i pezzi. Non-con, violenza, omofobia.
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"Allora pensa a questo: se lo fai, qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere? Onestamente, non voglio essere impertinente, ma dovresti pensarci sul serio. Perché se immagini la cosa peggiore che potrebbe succederti e la confronti con l'inferno in cui stai vivendo adesso... vedrai qual è la scelta migliore e potrai prendere una decisione in modo più semplice.
E per quel che conta... anche se non sceglierai la strada che penso dovresti, sono comunque abbastanza fiero di te."