“Chiamami come vuoi. Sappi solo che l'intera New York mi chiama Black Spirit.”

[STORIA AL MOMENTO SOSPESA]
SHIPS: Naya/Heather, Lea/Dianna, Naya/Mark, Heather/Taylor, Lea/Cory.
RATING: Rosso.
PLOT: Naya e Heather si conoscono alle audizioni di Glee. Vengono prese rispettivamente per i ruoli di Santana e Brittany. Tra loro comincerà a nascere una strana amicizia che piano piano si trasformerà in amore.
Le due conosceranno sul set Dianna, che è innamorata da tempo della protagonista della serie (e amica di vecchia data), Lea, che ricambia i suoi sentimenti in segreto.