Nella fredda notte del primo Gennaio del 793 A.F. Un popolo sconosciuto approda sulle coste della Terra del Suono, razziando un villaggio di pescatori. Poco tempo dopo navi con teste di drago come polene cominciano ad essere avvistate in tutta la costa della Terra del Fulmine. Nel frattempo, a Konoha, il Clan Hyuga si ritrova al centro di una forte guerra di successione insieme ad altri clan per contendersi il cappello di Hokage, e il capoclan, Hiashi, decide di assoldare un gruppo di mercenari per proteggere le figlie, ignaro delle conseguenze che ciò avrà su una di loro.