Il principe Artù è costretto a una missione da parte del padre Uther. Dovrà uccidere una strega che si sa risiede entro i confini di Camelot. Artù è in conflitto sul da farsi perché consapevole del segreto del suo servo Merlino, ossia che è un mago.
Quando incontrerà la vecchia strega non tutto andrà come programmato, questa gli insidierà un pensiero, un dubbio, una certezza.