Le giornate del giovane Merlin si dividono tra mansioni per il Re, mansioni per il vecchio medico ed, infine, mansioni per conto del Destino. Quando cala la notte, però, il mago nasconde un segreto ancora più oscuro della stregoneria. Un segreto che condivide con un altro druido: Mordred. Perché di notte, la magia cambia...