Sebastian Smythe e Blaine Anderson ospiti di Kurt Hummel? In che universo può succedere? In quello reale, stranamente. Kurt li accetta come ospiti essendo solo in casa quella notte, e Sebastian propone una sfida non tanto casta a Blaine, come suo solito.
La sfacciataggine di Sebastian e il suo sex appeal condurranno Kurt nel buio tunnel delle avventure notturne, e Blaine non starà di certo lì a guardare come un rovina feste. Tutto condito da drink bevuti uno dopo l'altro, e quindi da una insolita pazzia.