Elsa è fuggita lontano da Arendelle, lasciando il regno nelle mani del suo inesperto fratello minore: Kurt. Passano gli anni e Arendelle torna a prosperare, ma Kurt diviene freddo e distaccato dopo il trauma dell'aver scoperto il segreto di sua sorella e averla vista abbandonare la sua vita. Inaspettatamente solo l'umile figlio di una cuoca riuscirà a far tornare l'estate nel suo cuore, e a fargli provare per la prima volta cosa sia l'amore. Ma questo loro amore sarà messo a dura prova dall'inaspettato ritorno di un'Elsa profondamente diversa, assetata di vendetta.
"Non se ne parla, Kurt, io vengo con te. E' troppo pericoloso, potrebbe farti del male" disse Blaine mentre Kurt montava con grazia sul suo cavallo.
"E' mia sorella, Blaine, non mi farebbe mai del m..." si fermò. Elsa era pericolosa, eccome. Era un'altra persona, non più la bambina con cui giocava da piccolo. Avrebbe dovuto fare molta attenzione.
"Non seguirmi, Blaine" gli disse duramente, e spronato il cavallo galoppò in direzione della montagna.