Dean è un Omega che si spoglia per lavoro, Castiel è un Alpha che capita nel locale. Mentre Dean cerca di vivere nel presente, pur scordandosi le dannate date di inizio del suo calore, Castiel vive tormentato dalle sue scelte passate, e il loro incontro li porterà inevitabilmente a fare i conti con entrambe le cose, passato e presente, aspettative e rimpianti, e con la cosa più spaventosa di tutte: credere di meritarsi a vicenda.