[IN REVISIONE]
La popolazione del Continente si divide in cinque razze: a nord abitano i Cacciatori, a sud i Levatori, nell'entroterra gli Evocatori, sulla grande isola di Covaehl i Cercatori ed infine nella valle di Longodia, circondati dai monti Critei, vivono i Mangiaspiriti. I primi possiedono doti fisiche fuori dal comune, i secondi riescono a trattare con i fantasmi, i terzi ad assoggettare i demoni, i quarti ad utilizzare la magia e gli ultimi a sfruttare i poteri degli spiriti della natura. Tali abilità sono però comuni solo ai purosangue: i figli di unioni tra razze diverse non ereditano alcun potere e sono perciò relegati alle classi sociali più basse, spesso soggetti a condizioni di quasi schiavitù.
Cles è una Mangiaspiriti al servizio del criminale più temuto di Orenia, Alistair un promettente Cercatore in fuga dalle aspettative dei suoi familiari, Roderich e Verissa due mezzosangue in cerca della libertà e nessuno sospetta gli incontri che il destino ha in serbo per loro...