In un mondo, Celestis, in cui coesistono scienza e stregoneria, e in una città, Kyrador, in cui tutto poggia su di un delicato equilibrio di prosperità, degrado, omertà e opulenza, due organizzazioni si impegnano a garantire il mantenimento della pace e dell'ordine nel nome dell'umanità.
Da una parte, il Magic Administration Bureau (MAB), una forza di sicurezza intergovernativa il cui scopo è tutelare e garantire il corretto utilizzo della magia, dall'altra il suo braccio armato, il Tactical Magician Division (TMD), incaricato di costrastare quanto di più aberrante ed oscuro la magia stessa sia in grado di generare.
La comparsa di una nuova droga, la Lilith, e il ritorno di un'ombra oscura proveniente dal passato, minacceranno all'improvviso di rompere l'equilibrio; e allora, per la giovane cadetta MAB Carmy O'Neill e per i due agenti TMD Julian Vyce e Jake Aulas, verrà il momento di scoprire i molti segreti e gli intricati meccanismi nascosti negli angoli più oscuri della Città delle Nebbie