L'unico desiderio di Kurt Hummel è arrivare tutto intero alla fine del suo terzo anno al McKinley ma quando un nuovo studente - appena trasferitosi dal riformatorio maschile Dalton - comincia a mostrare un allarmante interesse per lui, capirà di essersi appena messo in un mare di guai.
Klaine, BadBoy!Blaine, AU.

Spin-off di Glee ambientato dopo Furt. Kurt inizia un nuovo capitolo della sua vita alla Dalton Academy per Ragazzi. Blaine, Wes, David, e i ragazzi di Windsor faranno diventare la sua vita (nel bene e nel male) molto più vivace di quanto non si aspettasse.

Kurt e Blaine, a tre anni dal diploma, vivono insieme a New York. La vita non è rose e fiori come immaginavano e gli eventi li porteranno a fare delle scelte, finchè non capiranno cosa amano davvero.
Con loro, Rachel, Santana e Brittany.
Un piccolo estratto dal testo:
"Blaine adorava l’idea di essere l’unico a vederlo in pigiama o in abiti da casa, magari coi capelli scompigliati mentre correva su e giù per l’appartamento alla ricerca dei calzini. Si sentiva un privilegiato, come se assistesse a qualcosa di straordinario e intimo insieme. Vivere con Kurt era come essere nel backstage durante un magnifico spettacolo di Broadway, sapendo che solo da lì era possibile cogliere la vera essenza dello show."

Continuo della FF "You smell delicious".
"Va bene, sapeva che il suo rapporto con Chris non sarebbe cambiato più di tanto, non si era mai immaginato unioni esclusive e serie, ma non poteva girarci tanto intorno: Chris gli piaceva, gli piaceva davvero, e non era stata una cosa facile da ammettere. Inoltre quella notte insieme era stata STREPITOSA, la più eccitante e piacevole della sua intera vita. C’era così tanta sintonia e tensione sessuale fra loro due che insieme avevano semplicemente fatto i fuochi d’artificio, e non riusciva a smettere di pensarci. E va bene, voleva portare Chris a cena fuori per portarselo a letto, ma poteva essere biasimato?! Quel ragazzo era una tentazione continua, sempre stretto in quei pantaloni super-attillati della serie “anche se non li hai addosso è lo stesso”, sempre con quella penna in bocca, sempre ad inumidirsi le labbra con la lingua."
{Chris Colfer/Darren Criss/Jonathan Groff}