Una giovane guerriera di nome Yuki, insieme al suo fedele amico Toby, un famiglio con sembianze di un grosso lupo nero, si ritrovano in una paese lontano feriti e denutriti da settimane. Fortunatamente sul loro tragitto troveranno due ragazzi con diverse potenzialitą: Natsu Dragoneel e Naruto Uzumaki.