/SAGA DEL MALE- RIN&LEN KAGAMINE/
"Riesci a comprendere il mio dispiacere?
Certo che si, tu mi hai sempre capito, tu hai sempre saputo ciò che pensavo, la verità che bruciava nel mio cuore.
Ma io non ho mai compreso te.
Non chiedo il tuo perdono, ma promettimi che sarai felice."

Nanami; un cuore combattivo nel corpo di una divinità.
Tomoe; un'indole selvaggia nel corpo di un demone volpe.
Sembra un'utopia che due personalità così contrastanti possano trovare un punto d'accordo, tuttavia dopo il bacio di Tomoe tutto ciò sembra svanire. Cosa succede il giorno dopo? Quando tutte le speranze sembrano svanire, l'amore sboccia.

"Ma vedi...Usagi-san...io non sono arrabbiato con te, semplicemente non voglio che la mia indecisione infetti il nostro amore. Ti prego, cercherò di migliorarmi, ma tu...amami per ciò che sono."

Hanae, da quando i suoi genitori sono all'estero per lavoro, vive nella casa della nonna in riva al mare, situata in un paesino silenzioso. In una notte irrequieta però la ragazza trova l'amore. Un amore struggente e fuggitivo, pieno di passione ma anche di paure circonda la vita della giovane Hanae. Chi è quel ragazzo che, nel cuore della notte, cantava in riva al mare? e cosa ne sarà del cuore di Hanae, oramai intrappolato nella morsa dell'amore?