La città di Mæna del regno di Bakhsheesh e governata dal giovane Narai, sesto genito dell’imperatore. Questi chiede alla famosa Strega Lunare, di dargli altri mezzi per diventare un grande sovrano. Lei lo accontenta riuscendo a trasportare da un'altro luogo, una giovane ragazza di nome Saya. Annunciando che lei sarà la sua consorte.
Per i due inizia una strada di vita reale, tra minacce, sentimenti e magia. Fino alla prossima luna piena che deciderà se il loro legame sarà duraturo o meno.

Keto è una città portuale in cui vige la legge del più benestante. Chi ha i soldi può permettersi tutto, mentre i poveri hanno poco o niente. Nergal fa parte di una minuscola parte della parte bassa della città che può vantarsi di avere ricchezza e potere, tanto che tutta la città lo conosce come "Il maestro oscuro".
In genere non gli interessa niente di chi abita la parte alta, basta che non danneggino i suoi affari. Almeno finché non si ritroverà coinvolto suo malgrado in un intrigo che serpeggia in tutta Keto e che sembra voler riportare alla luce un segreto rinnegato nelle profonde acque nere che bagnano e danno vita alla città.