Dal primo capitolo: Mercedes quella sera stava guardando un vecchio telefilm poliziesco alla TV sulla sua nuova poltrona di pelle nel suo appartamento a New York. Quella era una delle solite sere in cui non aveva nulla da fare e il gelato in frigo era finito, quindi nessun modo con cui sfogare i suoi dispiaceri. Era a New York da tre anni ormai e niente era cambiato da quando viveva con i suoi genitori a Lima, in Ohio. Nessun progresso in campo lavorativo, nessun nuovo amico oltre Kurt e Rachel che vivevano in un palazzo vicino al suo, e nessun ragazzo... ma per quello Mercedes aveva perso le speranze.