Thellarin, regno un tempo rigoglioso e forte, viene tradito e distrutto da Arion, suo prezioso e potente alleato.
Il sovrano di Arion Salmacis, legato prima da un reale e tenero affetto nei confronti del Re di Thellarin, ne ordina imrpovvisamnte il completo annientamento, e grazie alla magia e all'inganno, riesce ad evocare una spaventosa creatura che lo aiuta nel suo intento.
Cinquant'anni dopo, uno dei suoi figli più giovani scende nelle viscere di una terribile prigione, lì dove si vocifera si nasconda l'ultimo Thellar sopravvissuto di quella guerra, detta anche dei cento giorni.
Le intenzioni del giovane principe sono misteriose ma si rivelano all'uomo che sta cercando, che si dimostrerà non essere esattamente chi sembra.