Dean Winchester, Alpha, Capo Cacciatore del Branco, necessita di un compagno. Il suo lupo è fuori controllo, teso, e nulla sembra risolvere il problema. Dean è convinto che non troverà mai qualcuno, ma quando il Concilio del Branco lo costringe a darsi una mossa, prima che diventi una bestia selvatica, non ha molta scelta. Il problema è che Dean non è interessato a quello che hanno da offrire i membri del suo branco; e ciò significa cercare altrove.
Dean sapeva che il suo compagno sarebbe stato diverso. Solo non sapeva cosa "diverso" stesse davvero a significare e come questo "diverso" avrebbe portato il mondo intero a crollargli addosso.