Bella cresce con suo padre e vive un'infanzia felice insieme ai suoi due amici del cuore Jacob e Edward. I tre sono amici per la pelle, la loro è un'amicizia speciale di una ragazza, un piccolo licantropo e un piccolo vampiro... “ Si prendevano in giro a vicenda, Jake sfotteva Eddy quando da piccolo beveva succo di sangue di cervo con la cannuccia come se fosse estatè e Eddy sfotteva Jacob che a 14 anni aveva già la peluria di un 40 enne più peloso del normale” finché diventati adolescenti qualcosa inizia a cambiare... e improvvisamente Bella inizia ad essere attratta da entrambi....