Primavera del 1773.
Una nave mercantile diretta a Tahiti ed una Tahiti misteriosa ed esotica fanno da sfondo all'amore travolgente del medico inglese Richard Mills per la coraggiosa Temaru, che combatte per il suo popolo, e alla profonda passione del secondo ufficiale Jean Paul Du Lac per il mozzo irlandese Patrick Coogan.
Tra un comandante crudele, un capo tribù ottuso, una prostituta romantica, un missionario in crisi mistica, mercanti avidi, soldati corrotti e guerrieri indomiti, Tahiti continua a cantare le canzoni delle cascate e a nascondersi dietro paraventi di foglie, mentre ingaggia la sua terribile battaglia contro la colonizzazione europea.
Si salverà solo chi avrà il coraggio di guardare oltre le apparenze e di ribellarsi a quelli che si credevano gli unici orizzonti possibili.